从好奇走进真实交易世界
一家公司值不值得投资，答案从来不只藏在一个数字里。
真正的投资判断，需要把行业、商业模式、财务表现、资本结构、风险与未来可能性放在一起看。在这个项目里，学生会沿着专业投资人的思考路径，一步步研究、建模、写作、表达，也在过程中判断自己是否真的喜欢金融、商业与投资。
项目学习路径
学生会像真正的分析师一样，把一个投资判断做完整。
每一步都有明确任务，也会留下可以继续修改、展示和讲述的专业成果。
- 01
理解公司与行业
研究公司业务、收入逻辑、竞争格局与行业趋势，先把「这家公司在解决什么问题」说清楚。
- 02
研究可比公司
寻找合适的可比公司，比较关键财务指标，也理解为什么有些公司看起来相似，实际却不能简单放在一起。
- 03
搭建 LBO 模型
预测财务表现，分析资本结构，并评估杠杆收购中可能产生的投资回报。
- 04
形成投资论点
把研究、估值、机会与风险放在一起，提出自己的建议，而不是复述别人已经给出的结论。
- 05
为导师公司开发 AI 工具
从真实工作流程中找到一个值得改善的环节，完成需求定义、工具设计和可演示原型，让 AI 真正服务于研究、分析或决策。
- 06
进入投资委员会
完成正式展示，回答导师和团队提出的问题，并在追问中让第一版判断变得更成熟。
每位学生都会完成
不是只听懂，而是真正做出一套专业成果。
这些成果共同记录学生如何研究、判断、表达，也能成为未来继续学习金融与商业的起点。
LBO 投资模型
包含财务预测、资本结构分析与潜在投资回报评估。
行业与可比公司研究
整理关键指标、投资趋势与一组有逻辑依据的可比公司。
约 20 页投资委员会材料
清楚呈现投资论点、估值逻辑、主要风险与最终建议。
最终投资答辩
像分析师一样陈述建议，并在模拟投资委员会中回答有挑战的问题。
导师公司 AI 工具原型
围绕研究、分析或决策中的具体问题，完成需求定义、工作流程设计和可演示原型。
导师与项目负责人
Carey Lee
Pender Software Holdings Principal
前 CAI Capital Partners 私募股权投资 Associate｜前 KPMG Corporate Finance Associate Vice President
Carey 的职业经历横跨 Big Four、投资银行与私募股权，覆盖交易周期的多个重要环节。他曾主导盈利型软件公司的投资，参与大型并购交易，也曾服务加拿大与亚洲的跨境客户。
作为导师，他擅长把复杂的金融概念讲清楚，给出可以真正用于下一轮修改的反馈，也帮助学生理解竞争激烈的金融职业究竟需要怎样的能力、标准与准备。
他也曾推荐并指导学生进入全球顶尖公司的实习与分析师项目。
导师公司
Pender Software Holdings
加拿大温哥华
Pender Software Holdings，简称 PSH，是一家长期投资盈利型软件公司的投资机构，由 Pender Growth Fund，TSXV: PTF，提供支持。PSH 在加拿大、美国和英国开展业务，与优秀管理团队合作，帮助企业扩大运营、持续创造现金流，并为投资组合公司建立长期价值。
- 长期资本与纪律严谨的投资框架
- 聚焦盈利型软件公司
- 跨加拿大、美国与英国的投资视野
适合这样的学生
对金融好奇，也愿意认真把一件难事做完。
不要求学生已经是金融专家，但需要愿意研究数字背后的商业逻辑，接受反馈，并为自己的结论找到依据。
- 01正在探索商业、金融与投资方向
- 02希望把 AI 用在真实行业问题中
- 03对投资银行、咨询或私募股权感兴趣
- 04希望了解创业、风险投资与企业战略
- 05考虑经济、会计、金融或战略相关专业
- 06希望获得真实企业世界的项目经历
- 07希望为大学与未来商科学习建立更扎实的准备
这段经历会带向哪里
学生带走的，不只是一份模型。
理解投资人如何思考
学会评估公司、形成投资论点、推演结果，并把判断讲清楚。
看见更具体的职业路径
近距离理解投资银行、私募股权、风险投资、咨询与财务顾问工作的真实要求。
建立专业表达能力
练习写投资材料、呈现洞察，也学会在追问面前保持清晰和有依据。
连接导师与专业世界
在持续反馈中建立真实的导师关系，也更早理解竞争激烈的行业如何运转。
下一步
孩子是否适合这个项目，先从一次真实的兴趣判断开始。
告诉我们孩子的年级、兴趣与当前目标。我们会结合项目投入、学习方式与孩子真正想探索的问题，帮助家庭判断这是不是值得认真走下去的一步。
填写项目兴趣表→