导师与项目负责人
Carey Lee
Pender Software Holdings 私募股权投资总监
- 曾任 CAI Capital Partners 私募股权投资经理
- 曾任毕马威企业融资副总裁（Associate Vice President, KPMG Corporate Finance）
Carey 拥有私募股权投资、企业融资与并购相关经验。他将重点指导学生如何筛选关键证据、检验财务模型中的核心假设、识别投资风险，并在投资委员会的追问中清晰解释和捍卫自己的判断。
他也曾推荐并指导学生进入全球顶尖公司的实习与分析师项目。
更多行业经历
导师公司
Pender Software Holdings
加拿大温哥华
Pender Software Holdings，简称 PSH，是一家长期投资盈利型软件公司的投资机构，由 Pender Growth Fund，TSXV: PTF，提供支持。PSH 在加拿大、美国和英国开展业务，与优秀管理团队合作，帮助企业扩大运营、持续创造现金流，并为投资组合公司建立长期价值。
- 长期资本与纪律严谨的投资框架
- 聚焦盈利型软件公司
- 跨加拿大、美国与英国的投资视野
学生会完成什么
每一份成果，都需要学生真正理解，也能够亲自解释。
这些成果共同记录学生如何研究、建模、检验假设、形成判断，并在追问中为自己的结论负责。
公司与行业研究
说明公司如何创造价值，也看清行业环境与竞争位置。
可比公司分析
选择合理的可比公司，比较关键指标并解释选择依据。
LBO 模型
建立并理解资本结构、财务预测与潜在回报之间的关系。
投资论点与风险分析
完成投资分析报告，也说明主要风险与可能改变判断的证据。
投资委员会材料
把复杂研究、估值逻辑与最终投资分析报告整理成清晰的专业材料。
聚焦的 AI 工作流原型
围绕导师公司的具体工作流程，完成需求定义、设计与可演示原型。
最终投资展示
陈述投资分析报告、回答追问，并清楚说明判断是如何形成的。
12 周专业学习路径
从第一份研究，到一份能够经得起追问的投资分析报告。
六个阶段围绕同一家公司逐步推进，每一步都为最终投资展示积累证据、模型与判断。
项目特点与支持
项目的四个核心特点
不是旁观金融世界，而是完成一次完整的投资判断。
现任私募股权专业人士指导
学生会在现任投资人的指导下，理解专业判断如何形成。
一家公司贯穿完整项目
所有研究、模型与投资分析报告都围绕同一家公司逐步深入。
从研究和建模走向投资判断
学生需要把数字与证据、假设、风险和机会连成完整结论。
陈述、回应追问并完成演讲
学生需要讲清楚自己的投资分析报告，在追问中检验并捍卫判断。
完整项目介绍
从好奇走进真实交易世界
一家公司值不值得投资，答案从来不只藏在一个数字里。
学生会从最初的好奇出发，沿着专业投资人的思考路径，把公司、行业、财务表现、资本结构、风险与未来可能性放在一起看。每一步都在回答同一个问题：现有证据是否足以支持投资分析报告中的结论？
- 01研究公司与行业
- 02理解财务与运营信息
- 03选择并分析可比公司
- 04检验模型中的关键假设
- 05分析价值创造与投资风险
- 06完成投资分析报告，并在追问中解释判断
专业内容与方法
一家公司，两种专业视角
先看一项交易为什么可能成立，再判断它是否值得投资。
两种视角不是两套分开的课程，而是对同一家公司的一次完整分析。
投资银行视角
把公司的业务、市场位置与交易逻辑整理成一套可以清楚沟通的专业材料。
- 理解公司的业务与交易逻辑
- 选择和分析可比公司
- 理解估值和市场定位
- 把复杂研究整理成清晰材料
- 解释一项交易为什么可能成立
私募股权视角
站在投资人的位置，检验收购后的价值创造、回报逻辑、关键假设与下行风险。
- 分析收购之后如何创造价值
- 理解杠杆和资本结构如何影响回报
- 识别最关键的模型假设
- 评估下行风险和投资风险
- 决定是否支持这项投资
- 01
第 1 阶段｜第 1–2 周
公司与行业研究
理解公司如何经营、收入从哪里来、行业如何变化，为后续估值与投资判断建立研究基础。
- 02
第 2 阶段｜第 3–4 周
可比公司与估值
选择合适的可比公司，分析关键指标与市场定位，并开始建立有依据的估值区间。
- 03
第 3 阶段｜第 5–6 周
LBO 基础与模型搭建
理解杠杆、资本结构与回报之间的关系，搭建模型并检验关键假设如何影响结果。
- 04
第 4 阶段｜第 7–8 周
投资论点、风险与价值创造
把研究与模型连成投资论点，识别价值创造路径、主要风险与可能改变结论的证据。
- 05
第 5 阶段｜第 9–10 周
AI 工作流原型与投资委员会材料
为导师公司的研究、分析或决策流程设计一个聚焦的 AI 工具原型，同时完成投资委员会材料。
- 06
第 6 阶段｜第 11–12 周
最终投资委员会展示
进入投资委员会，陈述投资分析报告、回应专业追问，并在最终投资展示中解释和捍卫自己的判断。
想确认这条学习路径是否适合孩子？
申请项目匹配评估↓学生项目经历
学生真实反馈
2 个学生反馈视频｜11 条文字反馈
听听参与过职业实战项目的学生，分享他们自己的经历与感受。
01/11
中文内容翻译自学生英文原话。
学生去向
BonaVia 往届学生升学去向
以下院校为 BonaVia 不同项目往届学生的升学去向，不代表相关院校对 BonaVia 的背书，也不代表项目能够保证任何录取结果。
准备进一步了解项目是否匹配？
申请项目匹配评估↓从什么起点开始
适合哪些学生？
- 面向 Grade 9–12 学生
- 无需金融、投资、财务建模或编程基础
- 学习内容与计划会根据学生的起点个性化调整
- 愿意投入时间、主动提问、接受反馈并完成项目
这段经历的成长价值
成长与大学准备
项目价值，要看孩子亲自完成了什么。
项目名称本身不会决定大学申请结果。学生需要亲自研究一家公司、建立并理解模型、检验关键假设、回应专业追问，并说明投资判断是怎样形成的。
这些经历可以帮助学生更真实地理解金融方向，也为未来的活动列表、文书、简历、作品集和面试积累可以被具体讲述的内容。
申请流程与安排
项目申请
项目申请方式
项目面向 Grade 9–12 学生，无需提前具备金融、投资或财务建模基础。学习计划会根据学生当前水平个性化定制，让学生能够建立必要基础，并逐步完成公司分析、LBO 模型、投资委员会材料和最终投资展示。
申请流程
- 01兴趣表
- 02匹配评估与面试
- 03确认录取与报名
常规项目为 12 周，平均每周投入 10 小时以上；暑期密集安排约 1.5 个月，平均每周投入 20 小时以上。项目全程线上进行。
从这里开始
填写 1 分钟项目匹配兴趣表
告诉我们孩子目前的年级、兴趣和目标。BonaVia 会结合项目投入与学习方式，进一步了解这段经历是否适合他/她。
已选择项目私募股权与投资银行职业实战项目
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